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2023年即將結(jié)束，不少基金公司未雨綢繆，開始布局2024年工作。記者近期調(diào)研多家基金公司的投研、產(chǎn)品、渠道等部門，公募基金明年工作重心逐漸清晰：權(quán)益類基金領(lǐng)域，基金公司更加注重多元化和差異化布局，以此實現(xiàn)在激烈競爭中突圍；固收類基金得到基金公司重視，多家公司表示將加大中低波動型產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)設(shè)力度。

權(quán)益類產(chǎn)品是發(fā)力重點

雖然今年市場持續(xù)調(diào)整，一些權(quán)益類基金業(yè)績表現(xiàn)不佳，但權(quán)益市場仍然是公募基金公司最為重視的方向，提升權(quán)益投資能力一直以來都是基金公司的重點工作，近期基金公司上報的產(chǎn)品中，權(quán)益類基金仍占多數(shù)。

“主動權(quán)益類產(chǎn)品明年要重回宣傳重點。當(dāng)前市場處于嚴(yán)重低估階段，明年發(fā)力權(quán)益產(chǎn)品，或許能讓基民獲得良好收益?！蹦炒笮突鸸緺I銷負(fù)責(zé)人說。

基金公司在權(quán)益類產(chǎn)品布局方面已有一些細(xì)分、多元化舉措。一家頭部基金公司的產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人介紹，除了主動權(quán)益類基金，公司明年將投入資源發(fā)展海外業(yè)務(wù)和量化業(yè)務(wù)，今年這兩類業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)品普遍取得較好業(yè)績，受到投資者歡迎，公司將順勢加大布局力度。

今年規(guī)模增長較快的ETF產(chǎn)品，明年仍是基金公司發(fā)力重點?！敖谖覀兊臓I銷聚焦ETF產(chǎn)品。”上述大型基金公司營銷負(fù)責(zé)人說。

在ETF這一競爭十分激烈的領(lǐng)域，一些公司通過差異化競爭突出重圍。比如，景順長城基金近年來提出“股票投資領(lǐng)先的多資產(chǎn)管理專家”發(fā)展戰(zhàn)略，在ETF領(lǐng)域，利用合資公司優(yōu)勢，推出獨家、跨境品種，境內(nèi)外同步布局，體現(xiàn)了自己的特色。

為在被動投資領(lǐng)域分一杯羹，多家還沒有ETF產(chǎn)品的基金公司表示，考慮到前期投入較大等因素，計劃在明年新增指數(shù)產(chǎn)品、量化指數(shù)產(chǎn)品，完善產(chǎn)品線。

低波動固收基金受青睞

“我們明年的第一只產(chǎn)品是一級債基?！币晃换鸸緝?nèi)部人士坦言，往年“開門紅”多發(fā)力權(quán)益類產(chǎn)品，希望在開年就取得好的發(fā)行成績。但在當(dāng)前市場環(huán)境下，固收類產(chǎn)品或許更易獲得投資者認(rèn)可。

經(jīng)歷市場持續(xù)調(diào)整，固收低波動產(chǎn)品受到基金公司青睞，多家公司表示將在明年加大該產(chǎn)品線布局力度。建信基金介紹，將持續(xù)加大中低波動型產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)設(shè)力度，推動個人零售型債券基金產(chǎn)品發(fā)展，完善各類持有期布局，滿足客戶不同投資周期需求；積極開發(fā)政金債指數(shù)基金產(chǎn)品，利率債指數(shù)基金產(chǎn)品可作為現(xiàn)金管理類工具的有效補充；完善公司低、中、高波動“固收 ”產(chǎn)品譜系，嚴(yán)格控制產(chǎn)品凈值回撤。

金鷹基金表示，在權(quán)益市場不理想的情況下，客戶最先考慮的是產(chǎn)品安全性，因此短債類、純債類、貨幣類產(chǎn)品成為今年基金市場的主力。明年公司會對熟悉的銀行渠道進(jìn)行深耕，圍繞客戶需求作出產(chǎn)品銷售部署，尤其是針對目前的市場環(huán)境，可能會有針對性地對低波動產(chǎn)品進(jìn)行布局?！爱?dāng)然我們會積極關(guān)注市場變化，如果權(quán)益市場出現(xiàn)機會，也會加大權(quán)益類產(chǎn)品布局力度?！?/p>

值得一提的是，一些采用量化策略的二級債基在發(fā)行市場取得不俗的銷售業(yè)績。有基金公司透露，明年除了在權(quán)益類產(chǎn)品方面發(fā)力量化基金，在固收類產(chǎn)品中也會重點考慮二級債基。

利好因素不斷累積

近期，多家基金公司發(fā)布了2024年投資策略。整體來看，機構(gòu)對2024年的投資相對樂觀，他們勾勒出2024年投資重點。

富國基金近日表示，從2023年到2024年，A股三大核心驅(qū)動因素將顯著改變。首先，盈利筑底反彈，逐漸走出低幅度修復(fù)通道；其次，中美貨幣政策有望走向共振，流動性維持寬松格局；第三，由于政策定力與張力并舉，美債、美元對A股的影響有望逆轉(zhuǎn)，風(fēng)險偏好料迎來積極改善的窗口期。

前海開源基金董事長李強說，市場積極因素在多個領(lǐng)域持續(xù)累積。宏觀經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇、經(jīng)濟政策持續(xù)發(fā)力、市場底部特征越發(fā)明顯、做多資金摩拳擦掌。在中國經(jīng)濟和資本市場穩(wěn)健復(fù)蘇之際，應(yīng)堅定中國經(jīng)濟長期向好的信心。在當(dāng)下逆勢布局，堅持長期投資、價值投資。

具體到行業(yè)層面，綜合盈利所處的周期位置和估值情況，長盛基金研究部建議明年關(guān)注TMT、先進(jìn)制造、醫(yī)藥、房地產(chǎn)及房地產(chǎn)后周期等板塊。其中，TMT板塊2024年結(jié)構(gòu)性機會或較多。從細(xì)分領(lǐng)域看，建議重點關(guān)注AI驅(qū)動下，疊加半導(dǎo)體周期回升帶動的電子、計算機板塊；智能駕駛興起帶動汽車、零部件、汽車電子、計算機板塊。

長城基金權(quán)益投資一部副總經(jīng)理陳良棟表示，2024年一些科技行業(yè)會有較好投資機會，特別是汽車產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)中國占據(jù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先位置時將會給A股帶來很多投資機會。長城基金基金經(jīng)理蘇俊彥認(rèn)為，人工智能、半導(dǎo)體也是值得關(guān)注的科技板塊，盡管今年6月后人工智能板塊熱度退減，但人工智能產(chǎn)業(yè)周期較長，明年仍有望成為科技股主線之一。另外，按照景氣復(fù)蘇等邏輯，預(yù)計明年以消費電子為代表的半導(dǎo)體板塊將迎來較好投資機會。